Die Vermögensbilanz dient dazu festzustellen, wie das Vermögen strukturiert ist und ob das Vermögen – gemessen an der individuellen, persönlichen Zielsetzung - optimal angelegt ist.Inhalt erstellen.

Ausgangsgrundlage für die Vermögensbilanz stellt die vom Finanzplaner gemeinsam mit dem Mandant erstellte Auflistung aller Vermögenswerte und Schulden dar. Diese Daten werden regelmäßig aktualisiert und fortgeschrieben. Eine Vielzahl von Informationen laufen dabei über die Schnittstellen zu den Abwicklungsplatformen ein. So sind die Depotbestände, Versicherungsverträge und Beteiligungen tagesaktuell ohne manulle Eingabe verfügbar.

Finanzial Business CRM wertet diese Daten aus, strukturiert die Daten und bereitet die Daten grafisch auf, so das jederzeit ein optimaler Überblick über das Vermögen des Mandanten besteht. Die Vermögensbilanz läßt sich auch die Familienmitglieder des Mandaten ausweiten, so das jedes Familienmitglied sowie die Familie im Ganzen sauber strukturiert dargestellt werden können.