Financial Business CRM verfügt über mächtiges und umfangreich konfigurierbares Formularcenter. Auf Basis diese Formularcenters stehen verschiedenste Beratungsprotokolle zur Verfügung. Die Beratungsprotokolle dienen der fachlich und rechtlich einwandfreien dokumentation der Beratung der Mandanten zu den verschiedensten Themengebieten.

Die Beratungsprotokolle werden vorausgefüllt mit allen relevanten Informationen des Mandaten und seines Vermögens erzeugt und können elektronisch oder gedruckt beim Mandanten im Beratungsgespräch ergänzt und geändert werden.

Ergänzungen und Änderungen werden am Ende einer Beratung in Financial Business CRM übertragen und lösen dort die erforderlichen Aktionen wie Kauf und Verkauf Aufträge aus. Dabei behält der Finanzplaner jederzeit die volle Kontrolle und kann steuernd eingreifen.

Die Beratungsprotokolle werden soweit erforderlich automatisch zur Freigabe an den Mandanten gesendet.

Mit den Beratungsprotokollen aus Financial Business CRM führt der Fianzplaner seine Beratung in einem optimierten Prozess bei gleichbleibend hoher Qualität durch.