Was ist das Besondere an einem Financial Business CRM?
Professionelles Leadmanagement (Marktzugang)
… bedeutet, dass Sie Anfragen von neuen Interessenten, professionell, weil zeitnah und jederzeit nachvollziehbar, beantworten können - per email, per Brief, telefonisch und jeweils im CRM protokolliert, so dass der Leadgeber oder Sie selbst Auswertungen erstellen können Zum Beispiel wie hoch Ihre Konvertierungsquote und wie gut die Leadqualität ist oder wie viel Aufwand Sie für die Gewinnung neuer Kunden bertreiben müssen und was Sie mit neuen Kunden verdienen.
Der Kunde im Mittelpunkt
… " das finanzielle Universum Ihres Kunden" wird in Ihrem zentralen CRM vorgehalten - sein Wertpapier- und Immobilienvermögen, seine Beteiligungen, seine Versicherungen, Verbindlichkeiten, einkommens- und steuerrelevante Informationen u.v.m. (grafische Darstellung einer Vermögensbilanz)
… alle Aktivitäten rund um Ihren Kunden, sei es Beratungen und Beratungsprotokolle, Betreuungsgespräche oder Telefonate, Abschlüsse und verdiente Provisionen, werden organisiert, protokolliert und für Ihre Arbeitsorganisation, für Ihre Haftungssicherheit, für Ihren Geschäftsbetrieb im CRM vorgehalten
… für Ihre Betreuung wichtige Informationen, wie familiäre und andere Kundenbeziehungen, Hobbys u.v.m.
Planen Sie Ihren geschäftlichen Erfolg
… detaillierte Berichte messen Ihre Geschäftsaktivitäten und deren Erfolg - entdecken Sie Produktbereiche, die Ihr Kunde noch nicht abgedeckt hat, Verkaufschancen oder auch mögliche Probleme, wie z.B. fehlende Absicherungen.
… Kampagnen, die interessensorientierte Ansprachen an Ihre Kunden ermöglichen, so z.B. eine neue Schiffsbeteiligung per Brief oder email an alle Kunden zu senden, die bereits eine ähnliche Schiffsbeteiligung haben - protokolliert und automatisiert mit einer Nachfassaktivität für Sie oder eine Assistentin.
Schnittstellen als Basis für das "finanzielle Universum Ihrer Kunden"
… ohne Schnittstellen zu technischen Plattformen, welche die Abwicklung und Verwaltung der Kundenvermögen bewerkstelligen, kann heute kein Financial Business CRM sinnvoll existieren - nur durch täglich automatisierte Prozesse, die in Ihrem CRM alle relevanten Daten, wie Wertpapierdepots oder Kontostände, Beteiligungs- oder Versicherungsportfolios aktualisieren, kann eine professionelle Betreuung und Beratung sichergestellt werden!
Beratungsprotokolle - mit CRM für Finanzdienstleister kein Problem
… Heutzutage muss jeder Berater die gesetzlichen Vorgaben erfüllen, um sein Haftungsrisiko zu minimieren. Das kann zu sehr hohem manuellen Aufwand führen, wenn man kein Financial Business CRM besitzt.
Dort kann jeder Nutzer am entsprechenden Kundenkontakt ein Beratungsformular erzeugen, in dem bereits alle notwendigen Daten des Kunden enthalten sind - im Beratungsgespräch erfasst der Berater die beratungsrelevanten Daten und Kundenanforderungen mit Hilfe des Formulars. Dieses kann er dann dem Kunden per email oder schriftlich zukommen lassen - die Beratung wird im CRM mit allen erfassten Daten automatisch protokolliert, ohne das Sie als Berater einen zusätzlichen manuellen Aufwand haben.
Provisionsabrechnung
… die meisten Berater verlassen sich darauf, dass die Provision stimmt, die ihnen der Produktpartner oder die Plattform überweist - oder betreiben mit hohem manuellen Aufwand zumeist in Excel eine "Provisionsbuchhaltung". Mit einem entsprechenden CRM ist das nicht mehr notwendig - Sie wissen täglich, welche Provisionen Sie noch zu bekommen haben, können noch ausstehende Provisionszahlungen anmahnen und wissen vor allem ganz genau, mit welchem Kunden, Sie wie viel Geld verdient haben.
Honorarabrechnung
… Der Trend geht immer mehr zu Honorarabrechnungen. Sie vereinbaren für Ihre Beratungs- und Betreuungsleistung ein wiederkehrendes Honorar, welches zumeist auf der Basis des betreuten Wertpapier- und Cashvolumens basiert. Die genaue und regelmäßige Rechnungsstellung ist bei vielen Beratern ein aufwendiger manueller Prozess.
Mit dem Financial Business CRM wird die Honorarabrechnung zum Kinderspiel - die Rechnungen werden automatisch anhand der mit Ihrem Kunden vereinbarten Bedingungen erstellt und an den Kunden versandt - Sie prüfen nur noch den korrekten Rechnungseingang und können sich weiterhin mehr auf die Outperformance des Kundenvermögens konzentrieren.