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Financial Business Solution

ist eine in der Praxis erprobte und fortlaufend optimierte IT- Lösung für die Finanzdienstleistungsbranche

  • erfordert keine Anfangsinvestition
    die gesamte Lösung wird kostengünstig zur Miete angeboten
  • bietet optimierte Prozesse
    von der Akquise über die Abwicklung bis zur Provisionsabrechnung
  • senkt das Haftungsrisiko
    dokumentiert und protokolliert die Beratung entsprechend den gesetzlichen Anforderungen
  • bietet Steuerung und Kontrolle
    ein umfangreiches Berichtswesen ist integriert

 
Financial Business Workstation

Financial Business Protection

Ein Finanzdienstleister kann es sich nicht erlauben, Daten, die sämtlich dem Bundesdatenschutzgesetz unterliegen, zu verlieren, entwendet zu bekommen oder gar zu veröffentlichen. Der Schutz der Privatsphäre und der Daten des Kunden haben daher höchste Priorität!

Financial Business CRM

Der Kunde steht im Mittelpunkt der Arbeit jedes Finanzberaters. Ohne ein CRM, was eben Beratungen, vermittelte Produkte und die gesamte finanzielle Situation des Kunden erfassen kann, ist eine effektive Kundenbetreuung nicht möglich.

Financial Business Teamwork

Nur mit heutigen Kommunikationswegen und unter Nutzung der derzeitigen technischen Möglichkeiten ist es einem Berater möglich, den Informationsfluss in der Finanzdienstleistungsbranche zu bewältigen.