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Donnerstag, 23. Februar 2012
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Herausforderungen eines Finanzdienstleistungsunternehmen an die IT
Als kleines oder mittleres Finanzdienstleistungsunternehmen müssen Sie bereits erhebliche Anforderungen an Ihre IT- Lösung stellen und auch erfüllen. Dabei sind gesetzliche Anforderungen, effiziente Prozesse im Backoffice, eine gesunde Unternehmenskommunikation nur einige Beispiele, die es zu erfüllen gilt. Wir unterstützen Sie gern mit unserer Bankexpertise, unserer Erfahrung im Aufbau eines bundesweiten Finanzdienstleisters mit mehr als 120 Finanzberatern und IT- Lösungen, die sich in der Praxis vielfach bewährt haben. Die Anpassung der Lösungen an die individuelle Organisation Ihres Unternehmens ist durch vielfache IT- Projekterfahrung schnell und zielorientiert lösbar
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Überblick und Controlling aller relevanten Vertriebsdaten auf allen gewünschten Vertriebsebenen
gezielte Vertriebsteuerung (z.B. Controlling Leadbearbeitung)
gezielte Ansprache von Zielgruppen
gezielte Produktsteuerung / Cross- Selling
Ausbau der Kundenbasis in den richtigen Zielgruppen
Steuerung von Vertriebsaktivitäten PLZ-genau
Produktivitätserhöhung jedes einzelnen Vertriebsmitarbeiters durch systematische Bestands-und Neukundenbearbeitung (ggf. Workflows zur Eskalation)
Reporting über Cross-Selling-Erfolge und - Ressourcen
Ausbau des Vertriebsnetzes (Aquise neuen Vertriebsmitarbeiter oder Teams)
durch Aufbau und Plege einer Beraterdatenbank
durch optimale Steuerung von Leadverteilungen
Steuerung von Marketingskampagnen zur Gewinnung von neuen Leads oder Beratern
Einhaltung und Kontrolle aller gesetzlichen Auflagen wie z.B. MiFid, Compliance, GWG
Bestandsauswertung (z.B. zur Verhinderung von Klumpenrisiken)
Sicherstellung einer gleichbleibenden Beratungs- und Datenqualität
Reduzierung der Haftungsrisiken (z.B. automatisierte Kontrolle von Fristen zur Datenaktualität)
Sicherheit im Backoffice durch automatisierte Prozesse
teil- oder auch vollautomatische Kontrolle von Wertpapieraufträgen
Kontrolle von Provisionszahlungen / Bestandsprovisionen
automatisierte Abrechnung von Honorarrechnungen - Übernahme ins Rechnungswesen
Serviceanfragen von Kunden oder Finanzberatern steuern
zertifizierte Sicherheit und Verfügbarkeit des Systems
zertifzierte Verfahren
zertifiziertes Rechenzentrum
garantierte Systemverfügbarkeit über 99%
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