Als PDF speichern
Donnerstag, 23. Februar 2012
 
Home
       IT für Finanzberater
       IT für Vermögensverwalter
       IT für Finanzvertriebe

Produkte
       Financial Business CRM
          CRM Modul Vertrieb
          CRM Modul Service
          CRM Modul Marketing
       Financial Business Workstation
       Financial Business Teamwork
       email & more
       Backup
       Rechenzentrum

Leistungen
       IT- Administration
       IT- Support
       IT- Consulting
          Individueller Internetauftritt
          Agile Projektsteuerung
       IT- Trainings

Lösungen
       Financial Business anywhere
       Financial Business Protection

Kontakt

Unternehmen
       Unternehmenskultur
       Jobs

Videos

Impressum

0800 isLOGIC (0800 4756442)
IT für Finanzberater      IT für Vermögensverwalter      IT für Finanzvertriebe
HomeIT für Finanzberater registrieren
Ziele eines unabhängigen Finanzberaters
Als unabhängiger Finanzberater müssen Sie sich verschiedenen Anforderungen stellen, um nachhaltig und langfristig ein stabiles Geschäft auf- und auszubauen. Wir unterstützen Sie gern bei der Umsetzung und Erfüllung dieser und anderer Anforderungen, die Sie an sich, Ihr Backoffice und Ihre IT- Lösung stellen
Collapse All Expand All
Click here to expand contentClick here to collapse content  Einfaches Backoffice
  • Provisionsabrechnung
  • Honorarabrechnung
  • Kontrolle von Kundenaufträgen wie z.B. der Ausführung von Wertpapierorders
Click here to expand contentClick here to collapse content  Einhaltung und Kontrolle aller gesetzlichen Auflagen
  • Bestandsauswertung (z.B. zur Verhinderung von Klumpenrisiken)
  • GWG- Daten
  • WPHG- Bogen
  • MiFid- Datenerhebung
  • Datenschutz & Datensicherheit
Click here to expand contentClick here to collapse content  Preiswerte IT- Lösung
  • nur das bezahlen, was man auch nutzt
  • günstige Hardware mieten oder eigene Hardware nutzen
  • preiswerte Softwarelizenzen
Click here to expand contentClick here to collapse content  Provisionserträge erhöhen
  • durch gezielte Neukundenaquise (professionelle Leadbearbeitung)
  • durch mehr Empfehlungsgeschäft
  • Systematische Bestands-und Neukundenbearbeitung durch Wiedervorlagen
  • Analyse von Cross-Selling-Potenzialen
  • Vermögensbilanz für Kunden zur Kundenbindung und Akquisition
Click here to expand contentClick here to collapse content  Reduzierung von Beratungs- und Haftungsrisiken
  • Historie mit sämtlichen Aktivitäten rund um den Kunden
  • automatisierte Protokollierung des Email- Verkehrs mit dem Kunden
  • Beratungsprotokolle automatisch befüllt
  • Systemhinweise zur Datenqualität und Aktualität
  • Überwachung von Vermögenswerten
Click here to expand contentClick here to collapse content  Unabhängig
  • keine Abhängigkeit von Abwicklungsplattformen
  • keine Abhängigkeit von Haftungsdächern
  • Daten der Kunden nur im eigenen Zugriff
  • Wechsel von Partnern dadurch jederzeit möglich
  • bessere Verhandlungsposition
 
IT für Finanzberater      IT für Vermögensverwalter      IT für Finanzvertriebe
Copyright 2010 isLOGIC AG |Datenschutzerklärung|Nutzungsbedingungen